กรณีการใช้งาน

จัดการลูกค้าทุกคนของคุณได้โดยไม่สติแตก

หนึ่งบอร์ดต่อหนึ่งลูกค้า ทุกบรีฟ ทุกงาน และทุกกำหนดการรวมไว้ในที่เดียว สร้างขึ้นบน Google Tasks — ซิงค์กับ Gmail, Drive และ Calendar โดยอัตโนมัติ

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้กว่า 2 ล้านคน คะแนน 4.8/5 จากรีวิวกว่า 1,000 รายการ


บอร์ดที่ใช้งานจริงสำหรับฟรีแลนซ์


ต้นทุนแฝงของการรับมือกับลูกค้าหลายรายโดยไม่มีระบบ

ฟรีแลนซ์ทุกคนรู้ดีถึงความรู้สึกนี้ มันมีชื่อเรียกด้วยนะ: อาการสับสนจากข้อมูลที่กระจัดกระจาย

  • บรีฟของลูกค้า A อยู่ใน Google Drive คำติชมของลูกค้า B อยู่ใน Gmail งานของลูกค้า C อยู่บนโพสต์อิท ทั้งหมดนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกันเลย
  • คุณเสียเวลา 12 นาทีทุกเช้าเพื่อคิดว่าจะเริ่มทำงานอะไรดี — นั่นเท่ากับหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยนะ
  • ลูกค้าอีเมลมาถามความคืบหน้า คุณรู้ว่างานเสร็จแล้ว แต่คุณไม่สามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นได้อย่างรวดเร็ว
  • บอร์ด Notion ของคุณจัดไว้อย่างสวยงาม — แต่คุณไม่ได้อัปเดตมันมา 10 วันแล้ว
  • คุณส่งใบแจ้งหนี้ล่าช้าเพราะ "ส่งใบแจ้งหนี้" ไม่ได้อยู่ในรายการที่คุณเปิดดูจริงๆ
  • ส่วนที่ยากที่สุดของสัปดาห์ที่วุ่นวายไม่ใช่การทำงาน — แต่คือการรู้ว่าต้องทำงานไหนก่อน

คุณไม่จำเป็นต้องมีระบบจัดการงานที่ซับซ้อน คุณแค่ต้องการบอร์ดง่ายๆ ที่แสดงลูกค้าทุกคนของคุณพร้อมกัน — และเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว

useCase.freelancers.heroImage.alt

บอร์ดจัดการลูกค้าที่ดูแลตัวเองได้ใน 4 ขั้นตอน

  1. หนึ่งคอลัมน์ต่อหนึ่งลูกค้า เชื่อมต่อกับบัญชี Google ของคุณ

    ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google สร้างรายการ (คอลัมน์) สำหรับลูกค้าแต่ละราย เพิ่มงานเมื่อได้รับจากอีเมล การโทร หรือบรีฟ ทุกอย่างอยู่ใน Google Tasks — ซึ่งหมายความว่ามันจะซิงค์กับ Calendar และโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ

  2. แนบบรีฟ คำติชม และไฟล์งานไว้บนการ์ดงานได้เลย

    แนบบรีฟจาก Google Drive ไว้กับงาน ส่งต่ออีเมลลูกค้าเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับงาน ตอนนี้การ์ดงานจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องใช้ในการทำงาน — ไม่ต้องสลับแท็บไปมาขณะทำงาน

  3. ใช้ป้ายกำกับเพื่อติดตามงานแบบรายเดือน โปรเจกต์ หรือธุรการ

    ติดป้ายกำกับงาน: "รายเดือน", "โปรเจกต์", "การออกใบแจ้งหนี้", "รอการตอบกลับจากลูกค้า" กรองบอร์ดเมื่อคุณต้องการดูเฉพาะงานที่เรียกเก็บเงินได้หรือเฉพาะกำหนดส่งของสัปดาห์นี้ ป้ายกำกับจะแสดงให้เห็นทันที — ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา

  4. จบสัปดาห์ด้วยบอร์ดที่แสดงให้เห็นว่าคุณส่งมอบงานอะไรไปบ้าง

    ส่งออกงานที่เสร็จแล้วของคุณไปยัง Google Sheets ส่งให้ลูกค้าแบบรายเดือนเพื่อเป็นรายงานสรุปกิจกรรม หรือใช้เพื่อติดตามผลงานของคุณเอง — และใช้เป็นเหตุผลในการขอขึ้นค่าจ้าง


ฟีเจอร์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน

ลูกค้าทุกคน หน้าจอเดียว ไม่ต้องเลื่อนหา

มุมมองบอร์ดแบบเต็มหน้าจอ

ขยาย Google Tasks ให้เต็มหน้าจอ ดูคอลัมน์ลูกค้าทุกคนเคียงข้างกัน ย้ายงานระหว่างคอลัมน์ตามความคืบหน้า: รับบรีฟแล้ว กำลังดำเนินการ ส่งมอบแล้ว ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

เลิกเสียเวลาหาบรีฟงาน

แนบไฟล์จาก Gmail และ Google Drive

แนบไฟล์ Google Drive หรืออีเมล Gmail ลงในการ์ดงานโดยตรง เมื่อคุณเปิดงาน บรีฟจะอยู่ที่นั่น อีเมลคำติชมจะอยู่ที่นั่น ไฟล์งานจะอยู่ที่นั่น ต้นทุนจากการสลับบริบทจะลดลงเหลือศูนย์

รู้แน่ชัดว่างานประเภทไหนต้องทำต่อไป

ป้ายกำกับสำหรับการจัดการลูกค้าหลายราย

ติดป้ายกำกับงานตามชื่อลูกค้า ระยะของโปรเจกต์ หรือความสำคัญ กรองด้วย "ด่วน" เพื่อดูเฉพาะงานที่ต้องส่งวันนี้ กรองตามชื่อลูกค้าเพื่อจัดการงานทั้งหมดของลูกค้าหนึ่งรายในการทำครั้งเดียว

ทำรายงานประจำเดือนใน 60 วินาที

ส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets

ส่งออกงานที่เสร็จแล้วไปยัง Google Sheets ใช้เป็นสรุปการส่งมอบงานรายเดือนสำหรับลูกค้า ใช้เพื่อติดตามผลงานที่เรียกเก็บเงินได้ ใช้เพื่อเตรียมตัวต่อรองราคา — ข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่ความจำ


วิธีที่นักเขียนคำโฆษณาอิสระจัดการลูกค้า 6 รายด้วยบอร์ดเดียว

Alex เป็นนักเขียนคำโฆษณาอิสระที่มีลูกค้าประจำ 6 ราย ก่อนใช้ TasksBoard "ระบบ" ของพวกเขาคือฐานข้อมูล Notion, แถบข้าง Google Tasks และการติดดาวใน Gmail ทุกวันจันทร์คือการขุดคุ้ยข้อมูลนาน 45 นาที

ตอนนี้: Alex เปิด TasksBoard ตอน 8:30 น. มี 6 คอลัมน์ หนึ่งคอลัมน์ต่อหนึ่งลูกค้า การ์ดแต่ละใบมีบรีฟจาก Drive แนบอยู่ คำขอแก้ไขแต่ละรายการมีเธรด Gmail เชื่อมโยงไว้ ป้ายกำกับจะทำเครื่องหมายงาน "สัปดาห์นี้" เป็นสีฟ้า

การวางแผนวันจันทร์ใช้เวลาเพียง 4 นาที บอร์ดนี้ตอบคำถามว่า "วันนี้ฉันต้องทำงานอะไร?" ได้ก่อนที่กาแฟแก้วแรกจะหมด

เมื่อสิ้นเดือน Alex ส่งออกรายการ "ส่งมอบแล้ว" ไปยัง Google Sheets และส่งสรุปกิจกรรม 1 หน้าให้ลูกค้าแต่ละราย — ลูกค้าสามรายตอบกลับมาพร้อมขอเพิ่มขอบเขตงาน

  • เห็นลูกค้าประจำ 6 รายพร้อมกันบนบอร์ดเดียว
  • บรีฟ + คำติชม + ไฟล์แนบในทุกงาน — ไม่ต้องสลับแท็บ
  • ส่งออก Sheets รายเดือนเพื่อใช้เป็นรายงานการส่งมอบงาน — สร้างความโปร่งใสเชิงรุก
  • ลดเวลาวางแผนวันจันทร์จาก 45 นาทีเหลือ 4 นาที

เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้หลายพันคน

4.8 / 5 จากรีวิวกว่า 1,000 รายการบน Chrome Web Store

"Always have 101 things to do and this helps me organize and prioritize like no other app can. It syncs to my phone and laptop, and when I add dates to tasks, they automatically integrate into my Google Calendar, which is immensely convenient. I can look at my daily, weekly, and monthly overview in Google Calendar and clearly see how much I was able to accomplish! Great tool indeed. Excited to see how it will evolve over time."

PR
Parina Ramjee

"Seriously, makes my tasks easier to share with the team, and the free version is quite nice for our little office. Eventually, we will expand, and this is definitely a great tool to do that! Syncs with my Workspace and Calendar."

CC
Chase Cattrall

"I love the simple, intuitive interface and the Add to Tasks feature, especially as I work through my emails! Sharing my tasks is also easy. Overall, outstanding and simple to use, and that means a lot with too many complex tasks out there!"

GC
Greg Cantori

"Great too for managing daily routine and plan tasks. Would be perfect if it was updated for generating reports for statistics. For google tasks and google calendar"

NV
Nick Vlasov

สร้างขึ้นรอบเครื่องมือ Google ที่ฟรีแลนซ์ใช้อยู่แล้ว

Gmail

แนบอีเมลบรีฟงานจากลูกค้า เธรดคำติชม หรืออีเมลอนุมัติงานเข้ากับงานโดยตรง เปิดงานแล้วอีเมลจะอยู่ที่นั่นทันที — ไม่ต้องสลับกลับไปที่กล่องจดหมาย

Google Drive

แนบไฟล์งาน ผลงานชิ้นสุดท้าย หรือสัญญาเข้ากับการ์ดงาน แชร์ Google Doc ชิ้นสุดท้ายโดยตรงจากงานเมื่อส่งมอบเสร็จ ทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมด

Google Sheets

กำหนดส่งโปรเจกต์จะซิงค์กับปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ วันส่งมอบงาน วันออกใบแจ้งหนี้ ช่วงเวลาแก้ไขงาน — ทั้งหมดนี้มองเห็นได้พร้อมกับการประชุมและการโทร

Google Calendar

อัปเดตงานบนโทรศัพท์ของคุณระหว่างรอสายลูกค้า ทำเครื่องหมายว่าส่งมอบงานแล้วระหว่างเดินทาง บอร์ดจะอัปเดตทันที — คุณเป็นปัจจุบันเสมอ แม้จะไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน


คำถามจากฟรีแลนซ์

ฉันใช้ Notion จัดการลูกค้าอยู่แล้ว ทำไมต้องเปลี่ยน?

คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมด ฟรีแลนซ์หลายคนใช้ TasksBoard สำหรับการติดตามงาน (การปฏิบัติงานรายวัน) และใช้ Notion สำหรับเอกสารโปรเจกต์และบันทึกของลูกค้า ข้อได้เปรียบของ TasksBoard คือการรวมเข้ากับ Google — งานของคุณเชื่อมต่อโดยตรงกับ Gmail, Drive และ Calendar โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ

ฉันสามารถแชร์บอร์ดกับลูกค้าเพื่อให้เขาเห็นความคืบหน้าได้ไหม?

ได้ แชร์ลิงก์รายการกับลูกค้าของคุณเพื่อให้เข้าถึงมุมมองสดได้ หรือส่งออกไปยัง Google Sheets เพื่อสรุปความคืบหน้าที่ดูสะอาดตาและไม่ซับซ้อนเกินไป ฟรีแลนซ์หลายคนใช้ทั้งสองอย่าง: บอร์ดสดสำหรับลูกค้าประจำ และส่งออก Sheets รายเดือนสำหรับรายงานที่เป็นทางการ

ฟรีสำหรับฟรีแลนซ์คนเดียวไหม?

ใช่ แผนฟรีให้คุณใช้งานมุมมองบอร์ดเต็มหน้าจอ งานไม่จำกัด และการแชร์พื้นฐาน พรีเมียมจะเพิ่มป้ายกำกับ บอร์ดหลายบอร์ด การแชร์ไม่จำกัด และพื้นหลังแบบกำหนดเอง ในราคา $3.99/เดือน ซึ่งมักจะถูกกว่าค่าจ้าง 15 นาทีของคุณ

ฉันจะจัดการโปรเจกต์แบบครั้งเดียวกับลูกค้าประจำต่างกันอย่างไร?

ใช้บอร์ดแยกกัน: หนึ่งบอร์ดสำหรับลูกค้าประจำ (ต่อเนื่อง) หนึ่งบอร์ดสำหรับโปรเจกต์ครั้งเดียว ภายในแต่ละบอร์ด ให้ใช้ป้ายกำกับเพื่อทำเครื่องหมายระยะโปรเจกต์: "ขอบเขตงาน", "กำลังดำเนินการ", "ตรวจสอบ", "ออกใบแจ้งหนี้แล้ว" เก็บถาวรบอร์ดโปรเจกต์ที่เสร็จแล้วเพื่อให้พื้นที่ทำงานของคุณสะอาดอยู่เสมอ

ฉันสามารถติดตามการออกใบแจ้งหนี้ใน TasksBoard ได้ไหม?

คุณสามารถสร้างคอลัมน์ "การออกใบแจ้งหนี้" และเพิ่มการ์ดเช่น "ใบแจ้งหนี้ — ลูกค้า X — พฤษภาคม" แนบไฟล์ใบแจ้งหนี้จาก Google Drive ไว้กับการ์ด ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเมื่อได้รับเงิน มันไม่ใช่ระบบออกใบแจ้งหนี้เต็มรูปแบบ แต่มันช่วยให้การเรียกเก็บเงินของคุณมองเห็นได้ชัดเจนและป้องกันไม่ให้ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระหายไปในกล่องจดหมาย

ถ้าลูกค้าอยากใช้ด้วยล่ะ?

ทำได้ ผู้ใช้แผนฟรีสามารถดูและแก้ไขรายการที่แชร์ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ลูกค้าของคุณจะได้รับมุมมองงาน คุณยังคงควบคุมบอร์ดได้ ฟรีแลนซ์บางคนใช้สิ่งนี้สำหรับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติงานร่วมกัน

ใช้บน iPad สำหรับฟรีแลนซ์ที่ทำงานหลายอุปกรณ์ได้ไหม?

ได้ TasksBoard เป็นเว็บแอปที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ใดก็ได้ รวมถึง Safari บน iPad มันตอบสนองได้ดีและทำงานได้ดีบนแท็บเล็ต เมื่อรวมกับแอป Google Tasks บน iOS เวิร์กโฟลว์ของคุณจะครอบคลุมทุกอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์


หนึ่งบอร์ด ลูกค้าทุกคนของคุณ เริ่มต้นวันนี้

เริ่มต้นใช้งานฟรี เชื่อมต่อกับ Google ใน 30 วินาที พรีเมียมคุ้มค่าในสัปดาห์แรก

ทดลองใช้พรีเมียมฟรีหนึ่งสัปดาห์ จากนั้นเริ่มต้นที่ $3.99/เดือน ยกเลิกได้ตลอดเวลา